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"시간은 아끼는 것이 아니라 창조하는 것"
[2008-08-22 11:34:00]
 
< 영업가족 특별인터뷰 / 교보생명 김인교 CFP > 책상정리부터 재무설계까지… 월화수목금금금 "철저한 자기관리가 성공을 부른다"

[insura.net] 비즈니스맨에게 정리정돈은 시(時)테크의 기본이자, 사내 정치의 시작이며 이미지 메이킹을 위한 고도의 전략이 되기도 한다.

이렇듯 정리정돈의 중요성이 높아지고 있는 요즘, 본지는 '자기관리의 달인'으로 알려진 교보생명 프라임FA지점 김인교 CFP를 만나봤다.

그는 입사 7개월만에 MDRT 기준을 달성했으며 이후 3년 연속 MDRT, 지난해에는 COT까지 달성하면서 성공의 길을 내딛고 있다.

이러한 그는 체계적으로 고객관리를 하기 위해서 투자에 결코 인색하지 않다.

심지어 직접 외국계 컨설팅 회사에 의뢰해 자신만의 과학적인 서비스와 고객관리 프로그램을 개발하고 있다.

"저는 고객과의 상담 프로세스를 6단계로 진행합니다. 우선 고객대면시, ①고객과의 관계를 정립합니다. 그리고 집, 노후, 교육, 창업, 기부 등의 순서를 정한 후, ②재무목표의 설정 및 자료를 수집해 ③재무제표의 분석
및 평가를 합니다. 그리고 나서 ④각각의 고객들이 정한 순서에 따른 전략을 제시하고, ⑤그에 맞는 제안 실행을 거쳐 최종적으로 ⑥주기적인 모니터링을 실시합니다."

이를 통해 700여명이 넘는 고객들에게 딱 맞는 맞춤형 포트폴리오를 설계해 주는 것이 그만이 가지고 있는 차별화된 세일즈 노하우다.

한편, '세일즈는 과학'이라고 생각한다는 그는 지난해 12월 15일 제10회 '대한민국 신지식인 인증 및 시상식'에서 '금융 분야 신지식인'으로 선정됐다.

선정이유는 바로 그가 회사들마다 있는 지표를 재무설계 프로세스에 접목시켜 과학적으로 '활동량 지표관리법'을 고안했기 때문이다.

이는 일명 '자기개발 프로젝트'로 매일매일 자신의 활동에 포인트 점수를 줌으로서 자신을 평가하는 방법이다.

"고객과의 상담 시 전체적인 프로세스가 정형화되어 있지 않으면 상담의 방향을 잃을 수 있기 때문에 효율적인 활동량 지표관리법을 구축하여 영업현장에 활용했고 상담프로세스를 정형화하여 누구에게나 적용할 수 있는 체
계를 수립했습니다. 또한 고객과 상담 전, 전체 프로세스를 고객들에게 알려주기 때문에 고객들은 각 단계마다 필요한 자료들을 준비할 수 있고 이로써 시간손실은 줄이되 상담은 밀도있게 진행할 수 있습니다."

한편 그는 시간관리 또한 철저해 '시간은 아끼는 것이 아니라 창조하는 것'이라고 강조한 그는 세일즈의 4대 원칙을 중시한다고 전한다.

사람의 근본이 담겨져 있는 세일즈의 4대 원칙은 'Knowledge(지식), Attitude(태도, 자세), Skill(기술), Habit(습관)'이다.

일주일 즉, '월화수목금토일' 이렇듯 7일이 존재하지만 그는 '월화수목금금금'이라는 생각으로 일을 한다.

이처럼 기자가 직접 만나본 김인교 CFP는 지금껏 쉬지 않고 달려왔지만 앞으로는 더 큰 목표에 도달할 때까지 그의 힘찬 행보는 멈추지 않으리라 확신하기에 충분했다.


김지연기자

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