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[ [광주] 세무로 푸는 금융마케팅 + 관계중심 영업하기 과정안내 ]
[광주] 세무로 푸는 금융마케팅 + 관계중심 영업하기 신청하기


교육대상 생ㆍ손보 / 보험사ㆍ대리점ㆍGA 등 보험컨설턴트 및 교육담당자
교육목표 【 1 부 】
ㆍ Tax-Effective 포트폴리오 설계의 원리
ㆍ 고객별 세무관심사와 심리분석
ㆍ MASS & 고소득자의 절세포트폴리오 구성전략
ㆍ 금융전문가가 활용하는 세무 Approach
ㆍ CEO Plan
ㆍ MASS & 고소득자의 절세포트폴리오
ㆍ 세무를 중심으로 한 HNW고객의 상담전략
ㆍ 상속, 증여 및 장학재단 설립
ㆍ 종합사례해결을 위한 포트폴리오 구성 전략

【 2 부 】
ㆍ 우체부 프레드에게 배우는 고객관리
ㆍ 시장질서의 변화
ㆍ 고객은 왜 이탈하는가?
ㆍ 기존고객 관리의 중요성
ㆍ 만족고객 찾기, 소개고객관리하기
ㆍ 절로 이뤄지는 소개 영업
ㆍ 자신의 가치를 팔아라
ㆍ 신규고객 창출 기법
ㆍ 지역은 물론 네트워킹을 통하여 고객을 창출하는 방법
교육시간 ㆍ 2008년 5월 15일(목) 오전 9시 ~ 오후 6시
교육인원
및 문의
【 인원 : 50명(선착순) 】
【 수강료 : 165,000원(중식 제공) 】
【 입금 문의 】
ㆍ TEL. 02-749-4795 (김미숙 부장)ㆍFAX. 02-796-4182
【 교육 문의 】
ㆍ TEL. 02-793-9135 (서정환 실장)ㆍHP. 017-766-3866ㆍFAX. 02-793-9134



【 1 부 - 09:00 ~ 13:00 】 세무로 풀어보는 금융마케팅 (윤기림 강사)
Part. I ㆍ Tax-Effective 포트폴리오 설계의 원리
Part. II ㆍ 고객별 세무관심사와 심리분석
- MASS고객의 세무적 이슈 및 포트폴리오구성 대상 비과세 상품
- 고소득자의 세무적 이슈 및 포트폴리오구성 대상 비과세 상품
- HNW고객의 세무적 이슈 및 포트폴리오구성 대상 비과세 상품
- VIP고객의 특성정리
Part. III ㆍ MASS & 고소득자의 절세포트폴리오 구성전략
ㆍ 금융전문가가 활용하는 세무 Approach
ㆍ CEO Plan
ㆍ MASS & 고소득자의 절세포트폴리오
Part. IV ㆍ 세무를 중심으로 한 HNW고객의 상담전략
ㆍ 상속, 증여 및 장학재단 설립
ㆍ 종합사례해결을 위한 포트폴리오 구성 전략

【 2 부 - 14:00 ~ 18:00 】 상품중심에서 관계중심으로 영업하라 (장만영 대표)
Part. I ㆍ 우체부 프레드에게 배우는 고객관리(THE FRED FACTOR)
- 계약중심의 고객관리가 아닌 관계중심의 고객관리를 통하여 평생고객 만들기
ㆍ 시장질서의 변화
- 판매자 중심에서 구매자 중심의 시장으로 변환되면서 판매자의 마인드 컨트롤 및 패러다임의 전환 요구
Part. II ㆍ 고객은 왜 이탈하는가?
- 고객 이탈 원인과 이유를 알아보며 대응책 강구
- 고객 이탈의 특징
ㆍ 기존고객 관리의 중요성
- 신규고객 창출도 중요하지만 촘촘한 그물을 통해 기존고객이 빠져나가지 않도록 중점을 둔다.
- 사례(10장의 쿠폰 등) : 10번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 화법을 통하여 지식과 지혜를 동원하여 고객의 마음을 사로잡는 법
- 고객관리의 5원칙 : 진실성, 계속성, 목표성, 우연성, 전문성
Part. III ㆍ 만족고객 찾기, 소개고객관리하기
ㆍ 절로 이뤄지는 소개 영업
ㆍ 자신의 가치를 팔아라
- 타깃 마케팅
- 수선 마케팅
- 잊어버리는 보험에서 기억하는 사람으로
Part. IV ㆍ 신규고객 창출 기법
- 만남에서 떠날 준비를 하는 고객
- 만남에서부터 고객의 마음을 읽어내는 기법(불만요소 제거를 통한 고객의 충성도↑)
: 평생고객은 처음 만남에서
: 개척 영업
ㆍ 지역은 물론 네트워킹을 통하여 고객을 창출하는 방법
- 소개 영업



◆ 윤기림
- 알리안츠생명 보험컨설턴트
- 네이버, 모네타, 매경인터넷, 동아닷컴 : 재테크상담 전문가, 칼럼니스트
- 한국FP협회 재정상담위원
- 한국FP협회 종합재무설계사(AFPK)
- 삼성생명, 현대해상, 미래에셋생명, 농협, 대우증권 등 강의

◈ 주요 저술
- The Best(대한생명 사외보) : 칼럼
- 우먼센스 : 재테크 Q&A
- 現 월간 Fn insurance® 매거진 칼럼니스트 (www.insura.net) : 윤기림의 행복한 은퇴설계

◆ 장만영
- 전 공 : 숭실대 경제학, 총신대 대학원 치유상담
- 가 족 : 어머니, 아내와 아들, 딸
- 93년 대림그룹 입사
- 98년 삼성화재 입사
- 보험영업 최초로 버스에서 개척영업

- 99년 신인상 후보에 올랐으나 고객의 사망사고로 후보에서 탈락
- 세 번에 걸친 고객의 사망사고를 딛고 일어나 2000년 3개월 동안,
보장보험료 2000만원 거수하여 연도상 수상
- 손생보 대리점 최초로 컨설팅 영업 시작(99년)
- 교보생명, 삼성화재, 현대해상, 메리츠화재, LIG손보, 우정사업본부(MDRT) 등 강의
- 現 보험자산보험컨설팅 ㈜ 위콘 대표
- 現 보험신보 칼럼니스트
- 現 월간 Fn insurance® 매거진 칼럼니스트 (www.insura.net) : 장만영의 셀러를 위한 칼럼


◈ 문의 : 02-749-4795 (김미숙 부장)
◈ 팩스 : 02-796-4182
◈ 수강료 무통장 입금처 : 신한은행 320-05-015102 (예금주 : 보험일보사 서광식)
※ 온라인 신청자는 신청서(한글문서)를 작성하지 않으셔도 됩니다.



◈ 김대중컨벤션센터 (강의실 추후 별도공지)




  ** 본 과정은 회원가입 없이도 참가하실 수 있습니다.

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