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[ 직장인들을 고객으로 하는 FP를 위한 판매기법 과정안내 ]
직장인들을 고객으로 하는 FP를 위한 판매기법 신청하기


교육대상 - 직장인 및 직장인 가족을 주요 대상으로 하는 보험회사 및 대리점, 방카슈랑스 대리점 등 FP
교육목표 - 직장인 및 가족의 주요 재무적 문제점의 파악 및 이에 대한 대책을 마련하는 방법을 이해한다.
- 전산 재무설계 프로그램 등을 활용하여 다양한 사례를 이해하도록 한다.
- 다양한 사례의 해결을 통한 상담을 위한 핵심 포인트를 이해하도록 한다.
교육특징 - 다양한 사례교재 및 교육용 전산프로그램을 활용한 실무교육 위주
※ 교육용 재무설계프로그램 제공, 해당 프로그램을 개인별 노트북에 설치 후 교육예정 (당일, 노트북 지참 요망)
교육시간 - 2007년 4월 27일(금) 오후 1시 ~ 6시
교육인원
및 문의
- 인원 : 25명
- 수강료 : 165,000원 (교재비 / V.A.T 포함)
- TEL. 02-749-4795 (담당 : 김미숙 부장) FAX. 02-796-4182


Part. I 직장인 및 가족의 재무적 현황 및 문제점파악 방법

○ 직장인 상담시 재무기법을 활용한 AP방법
○ 자료수집 방법 및 수집자료의 해석방법
○ 보험설계 필요분야에 대한 중점 분석방법
○ 교육용 재무설계 프로그램을 활용하여 문제점 파악하기
Part. II 직장인의 재무적 문제점 파악에 따른 해결점 제시하기

○ 보장성보험을 통한 보장자산 필요분야에 대한 해결책 마련 및 제시방법
○ 연금보험을 통한 노후설계 필요분야에 대한 해결책 마련 및 제시방법
○ 저축성보험을 통한 목적자금 필요분야에 대한 해결책 마련 및 제시방법
○ 교육용 재무설계프로그램을 활용하여 다양한 사례 해결하기
○ 재무설계기법을 활용한 보험영업 시 주요 포인트의 이해하기
Part. III 직장인들이 관심을 가지는 각종 질문에 대해 제대로 답변하기

○ 주택임대차계약을 할 때 불이익을 당하지 않도록 하는 것에 문의
○ 주택 구입 및 양도시 주의해야 할 점에 대한 문의
○ 연말정산 시 절세를 위한 효과적인 방법들에 대한 문의
○ 기업연금 선택 및 운용시 주의해야 할 점에 대한 문의

※ 교육용 재무설계프로그램을 개인별 노트북에 설치 후 교육예정 (교육 당일, 노트북 지참 요망)


◆ 오명철
- 삼성생명 근무
- 보험연수원 전임교수
- 현재 보험일보사 FP아카데미원장
- 현재 이패스코리아 전임교수
- 현재 삼성생명 LT 정기강의 등 금융ㆍ보험회사 교육출강 중

주요저서
- 종합자산관리사(IFP) 세무설계 및 위험관리와 보험설계
- 변액보험판매관리사 자격시험 문제집
- 종합자산관리사(IFP) 자격시험 문제집
- 파이낸셜 컨설턴트의 판매기법 향상과정
- 고객유형별 판매기법 고급과정 등 보험재무설계기법 관련 다수 저술


◈ 문의 : 02-749-4795 (김미숙 부장)
◈ 팩스 : 02-796-4182
◈ 수강료 무통장 입금처 : 신한은행 320-05-015102 (예금주 : 보험일보사 서광식)
※ 온라인 신청자는 신청서(한글문서)를 작성하지 않으셔도 됩니다.



Q. 교육은 어떤 방식으로 진행되나요?
A. 교육은 각 장별 주요기본지식 습득 후 사례해결방식을 위주로 진행됩니다. 사례해결방식은 크게 사례의 문제점 파악 후 이를 세무를 통해 어떻게 해결할 것인가를 살펴보며, 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 통해 해당사례를 직접 해결할 수 있도록 하고 있습니다.

Q. 재무설계 프로그램이란 무엇인가요?
A.직장인의 Life Cycle에서 고객의 재무적 문제점을 파악하고 이에 대한 문제해결을 할 수 있도록 만든 재무설계용 프로그램으로 고객의 현재의 재무상태는 물론 미래의 가계수지, 현금흐름, 자산변화를 추정하는 시뮬레이션 프로그램입니다. 이러한 프로그램은 본 학습을 위한 교육용 프로그램으로서 교육시간에 제공됩니다.

Q.직장인들을 고객으로 하는 FP를 위한 판매기법 교육의 대상자는 어떤 분들인가요?
A. 본 교육은 직장인을 주요 고객으로 하는 FP들과 이러한 고객들을 새롭게 창출하고자 하는 FP들에게 매우 도움이 될 것입니다.

Q. 노동부 환급이 안되나요?
A. 본 교육은 교육시간 등으로 노동부 환급 대상 교육이 아닙니다.


[참고] 교육 프로그램 중, 상속세 산출 및 종합부동산세 사례




- 서울 강남구 역삼동 해성빌딩 3층 (시행코리아 교육장 - 2강의실)
( 지하철 2호선 강남역 1번 출구, 메리츠화재 본사 뒤)




  ** 본 과정은 회원가입 없이도 참가하실 수 있습니다.

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