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[ 세무해결능력을 활용하여 VIP고객 창출하기 step.1 과정안내 ]
세무해결능력을 활용하여 VIP고객 창출하기 step.1 신청하기


교육대상 - 보험회사 및 대리점, 방카슈랑스 대리점 등 FP
교육목표 - 금융상품의 수익구조와 세금구조를 정확히 이해하도록 한다.
- 금융소득 및 연금소득 종합과세 과세표준 신고 대상자에게 정확한 세금 컨설팅을 할 수 있도록 한다.
- 세무용 전산 프로그램 등을 활용하여 세금계산 능력을 배양한다.
- 다양한 세무사례의 해결을 통한 세무컨설팅의 핵심 포인트를 이해하도록 한다.
교육특징 - 다양한 사례교재 및 교육용 전산프로그램을 활용한 실무교육 위주
※ 교육용 재무설계프로그램 제공, 해당 프로그램을 개인별 노트북에 설치 후 교육예정 (당일, 노트북 지참 요망)
교육시간 - 2007년 4월 21일(토) 오전 10시 ~ 오후 4시
교육인원
및 문의
- 인원 : 25명
- 수강료 : 165,000원 (교재비 / V.A.T 포함)
- TEL. 02-749-4795 (담당 : 김미숙 부장) FAX. 02-796-4182


Part. I 각종 금융상품의 수익구조 및 이에 따른 세금계산방법 컨설팅 해주기

○ 은행예금상품의 수익구조 및 세금구조 이해하기
○ 주식 및 채권, 펀드, 파생관련 상품들의 수익구조 및 세금구조 이해하기
○ 전산프로그램들을 활용하여 다양한 상품운용 및 세무사례 해결하기
○ 컨설팅에 필요한 각종 상품의 절세방법을 이해하기
Part. II 금융소득종합과세 대상고객에게 세무 컨설팅 해주기

○ 금융소득종합과세의 구조이해 및 세금계산 실습하기
○ 다양한 사례해결을 통한 다양한 문제파악 및 해결능력 배양하기
○ 전산프로그램을 활용하여 다양한 금융소득종합과세 세무사례 해결하기
○ 컨설팅에 필요한 금융소득종합과세 절세방법을 이해하기
Part. III 연금소득 대상자에게 세무컨설팅 해주기

○ 연금소득에 의한 원천징수 및 종합과세 방법 이해하기
○ 연금저축보험 및 연금보험을 활용한 각종 절세방법 이해하기
○ 세무프로그램을 활용하여 다양한 세무사례 해결하기
○ 컨설팅에 필요한 연금상품을 통한 은퇴준비자들의 주요 절세방법 이해하기

※ 교육용 재무설계프로그램을 개인별 노트북에 설치 후 교육예정 (교육 당일, 노트북 지참 요망)


◆ 오명철
- 삼성생명 근무
- 보험연수원 전임교수
- 현재 보험일보사 FP아카데미원장
- 현재 이패스코리아 전임교수
- 현재 삼성생명 LT 정기강의 등 금융ㆍ보험회사 교육출강 중

주요저서
- 종합자산관리사(IFP) 세무설계 및 위험관리와 보험설계
- 변액보험판매관리사 자격시험 문제집
- 종합자산관리사(IFP) 자격시험 문제집
- 파이낸셜 컨설턴트의 판매기법 향상과정
- 고객유형별 판매기법 고급과정 등 보험재무설계기법 관련 다수 저술


◈ 문의 : 02-749-4795 (김미숙 부장)
◈ 팩스 : 02-796-4182
◈ 수강료 무통장 입금처 : 신한은행 320-05-015102 (예금주 : 보험일보사 서광식)
※ 온라인 신청자는 신청서(한글문서)를 작성하지 않으셔도 됩니다.



Q. 교육은 어떤 방식으로 진행되나요?
A.교육은 각 장별 주요기본지식 습득 후 사례해결방식을 위주로 진행됩니다. 사례해결방식은 다양한 사례를 통해 기본개념을 통해 문제점 파악 및 해결안을 도출하는 방법과 세무전산 프로그램을 활용하여 문제점 파악 및 해결방법을 찾아내는 방법으로 진행됩니다.

Q. 재무설계 프로그램이란 무엇인가요?
A.세무를 통해 문제해결을 할 수 있도록 만든 프로그램으로 각종 금융 및 투자상품에 대한 수익률 및 세금계산, 금융소득종합과세 세금계산, 연금소득에 따른 세금계산 등을 실습할 수 있습니다. 이러한 프로그램은 본 학습을 위한 교육용 프로그램으로서 교육시간에 제공됩니다.

Q.세무해결능력을 활용하여 VIP고객 창출하기 step.1 교육의 대상자는 어떤 분들인가요?
A. 본 교육은 각종 금융상품에 관심이 많은 고객과 금융자산가 및 미래에 은퇴설계를 하시는데 관심이 높은 고객들을 주요 가망고객으로 하는 FP들과 이러한 고객들을 새롭게 창출하고자 하는 FP들에게 매우 도움이 될 것입니다.

Q. 노동부 환급이 안되나요?
A. 본 교육은 교육시간 등으로 노동부 환급 대상 교육이 아닙니다.


[참고] 교육 프로그램 중, 금융소득 종합과세 계산 결과




- 부산 동구 초량3동 1193-1 흥국생명동부사업단 7층




  ** 본 과정은 회원가입 없이도 참가하실 수 있습니다.

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