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[ 재무설계기법을 활용하여 연금고객 창출하기 과정안내 ]
재무설계기법을 활용하여 연금고객 창출하기 신청하기


교육대상 - 보험회사 및 대리점, 방카슈랑스 대리점 등 FP
교육목표 - 재무설계기법을 통한 은퇴설계방법을 이해한다.
- 보험 및 금융상품들을 활용한 은퇴설계방법을 이해한다.
- 다양한 사례를 통해 은퇴설계 및 컨설팅 포인트를 이해한다.
교육특징 - 다양한 사례교재 및 교육용 전산프로그램을 활용한 실무교육 위주
※ 교육용 재무설계프로그램 제공, 해당 프로그램을 개인별 노트북에 설치 후 교육예정 (당일, 노트북 지참 요망)
교육시간 - 2007년 4월 19일(목) 오후 1시 ~ 6시
교육인원
및 문의
- 인원 : 25명
- 수강료 : 165,000원 (교재비 / V.A.T 포함)
- TEL. 02-749-4795 (담당 : 김미숙 부장) FAX. 02-796-4182


Part. I 고객의 현재 및 미래의 재무현황 추정하기

(1) 고객의 유형별 현재 및 미래의 재무현황 파악방법의 이해하기
(2) 다양한 고객의 재무현황을 사례를 통해 이해하기
(3) 재무컨설팅 프로그램을 활용하여 다양한 재무현황 추정 및 문제점 파악실습하기
(4) 고객의 재무적 현황에 따른 컨설팅 포인트 이해하기
Part. II 은퇴자금마련을 위한 재무설계하기

(1) 고객의 유형별 은퇴자금마련 설계방법 이해하기
(2) 자산활용기법, 연금상품 등을 활용한 설계방법 이해하기
(3) 다양한 사례를 통한 은퇴설계방법 이해하기
(4) 교육용 재무프로그램을 활용하여 고객유형별 은퇴설계 실습하기
(5) 고객의 은퇴설계 및 상담 포인트 이해하기
Part. III 연금보험상품 상담 시 주요지식 활용방법

(1) 상품구조를 활용한 상담방법
(2) 연금보험과 세무와의 관계를 활용한 상담방법
(3) 다양한 사례를 통한 상담방법의 이해

※ 교육용 재무설계프로그램을 개인별 노트북에 설치 후 교육예정 (교육 당일, 노트북 지참 요망)


◆ 오명철
- 삼성생명 근무
- 보험연수원 전임교수
- 현재 보험일보사 FP아카데미원장
- 현재 이패스코리아 전임교수
- 현재 삼성생명 LT 정기강의 등 금융ㆍ보험회사 교육출강 중

주요저서
- 종합자산관리사(IFP) 세무설계 및 위험관리와 보험설계
- 변액보험판매관리사 자격시험 문제집
- 종합자산관리사(IFP) 자격시험 문제집
- 파이낸셜 컨설턴트의 판매기법 향상과정
- 고객유형별 판매기법 고급과정 등 보험재무설계기법 관련 다수 저술


◈ 문의 : 02-749-4795 (김미숙 부장)
◈ 팩스 : 02-796-4182
◈ 수강료 무통장 입금처 : 신한은행 320-05-015102 (예금주 : 보험일보사 서광식)
※ 온라인 신청자는 신청서(한글문서)를 작성하지 않으셔도 됩니다.



Q. 교육은 어떤 방식으로 진행되나요?
A.교육은 각 장별 주요기본지식 습득 후 사례해결방식을 위주로 진행됩니다. 사례해결방식은 크게 사례의 문제점 파악 후 이를 세무를 통해 어떻게 해결할 것인가를 살펴보며, 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 통해 해당사례를 직접 해결할 수 있도록 하고 있습니다.

Q. 재무설계 프로그램이란 무엇인가요?
A.은퇴와 관련된 고객의 재무적 문제점을 파악하고 이에 대한 문제해결을 할 수 있도록 만든 재무설계용 프로그램으로 고객의 현재의 재무상태는 물론 미래의 가계수지, 현금흐름, 자산변화를 추정하는 시뮬레이션 프로그램입니다. 이러한 프로그램은 본 학습을 위한 교육용 프로그램으로서 교육시간에 제공됩니다.

Q.재무설계기법을 활용하여 연금고객 창출하기 교육의 대상자는 어떤 분들인가요?
A. 본 교육은 고객의 바람직한 은퇴설계에 대한 Solution을 고객에게 제공함으로 은퇴분야의 최고의 전문가가 되기를 원하는 FP들에게 매우 필요할 것입니다.

Q. 노동부 환급이 안되나요?
A. 본 교육은 교육시간 등으로 노동부 환급 대상 교육이 아닙니다.


[참고] 교육 프로그램 중, 재무설계 이후 은퇴자금 산출 예시




- 서울 강남구 역삼동 해성빌딩 3층 (시행코리아 교육장 - 2강의실)
( 지하철 2호선 강남역 1번 출구, 메리츠화재 본사 뒤)




  ** 본 과정은 회원가입 없이도 참가하실 수 있습니다.

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