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[ 제3차 파이낸셜 플래닝을 활용한 연금보험컨설팅 기법 과정안내 ]
제3차 파이낸셜 플래닝을 활용한 연금보험컨설팅 기법 신청하기


성공하는 FP는 Wealth Manager로서 Asset Management, Stock Analysis, Estate Leasing, Insurance Design, Tax Reduction 등 종합자산관리서비스를 제공합니다.
특히 전문 금융인으로서 고객의 Life Cycle에 따른 재무설계를 통해 기초보장 및 투자성향을 분석하고 종합적인 자산운용계획을 수립, 고객의 자산 증식은 물론 고객의 위험관리 및 상속과 증여 등 고객 Needs에 맞는 종합적인 해결안을 제공해야 합니다.
이번 5월에 개설되는 강의는 4가지 테마로
① VIP 고객창출을 위한 세무컨설팅 기법(5/11일)
② 재무설계를 위한 재무계산기 100% 활용법(5/12일, 19일)
③ VUL 판매기법 업그레이드하기(5/16일)
④ 파이낸셜 플래닝을 활용한 연금보험컨설팅 기법(5/18일)
⑤ 개인사업가를 우수고객으로 만드는 법(5/25일) 등 입니다. 많은 참여 바랍니다.
교육과정 파이낸셜 플래닝을 활용한 연금보험컨설팅 기법
교육대상 연금저축보험, 연금보험(일반연금보험, 변액연금보험) 영업관련 FP 및 관리자
교육특징 사례 및 각종 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 통해 관련내용을 손쉽게 이해하도록 함
교육시간 2006년 5월 18일 (목) 오후 1시 ~ 6시(5H)
교육인원
및 문의
- 40명, 1인 99,000원(교재비 포함, 단체할인 없음), 세금계산서 발행
- 문의 : (전화) 02-749-4795 (팩스) 02-796-4182 (담당: 김미숙 부장)


주제1 연금상품종류별 수리적 특성의 이해를 통해 고객상담하기
(1)일반연금보험ㆍ변액연금보험의 보험료 산출 특징이해하기
(2)일반연금보험ㆍ변액연금보험의 보험금과 해약환급금 특징이해하기
주제2 은퇴에 따른 고객유형별 재무적 특징 이해하기
(1)일반직장인, 개인사업가, 자산가들의 은퇴이후의 소득과 지출현황 이해하기
(2)일반직장인, 개인사업가, 자산가들의 은퇴이후의 자산운용방법 이해하기
주제3 고객유형별 연금보험의 니드환기·보험설계·프리젠테이션 포인트 이해하기
(1)일반직장인의 연금보험판매기법 이해하기
(2)개인사업가의 연금보험판매기법 이해하기
(3)자산가들의 연금보험판매기법 이해하기
주제4 공적연금, 기업연금을 활용한 연금보험 판매기법 이해하기
(1)3층 보장설계를 활용한 연금보험판매하기
(2)국민연금 및 기업연금의 주요특징을 활용한 연금보험판매하기
주제5 세금을 활용한 연금보험 판매기법 이해하기
(1)연금소득세를 활용하여 연금저축보험과 연금보험판매하기
(2)이자소득세를 활용하여 연금보험판매하기
주제6 시뮬레이션을 통해 연금보험 판매사례연구하기


◆ 오명철
- 삼성생명 근무
- 보험연수원 전임교수
- 현재 보험일보사 FP아카데미원장
- 현재 이패스코리아 전임교수
- 현재 삼성생명 LT 정기강의 등 금융ㆍ 보험회사 교육출강 중

<주요저서>
- 종합자산관리사(IFP) 세무설계 및 위험관리와 보험설계
- 변액보험판매관리사 자격시험 문제집
- 종합자산관리사(IFP) 자격시험 문제집
- 파이낸셜 컨설턴트의 판매기법 향상과정
- 고객유형별 판매기법 고급과정 등 보험재무설계기법 관련 다수 저술


◈ 교육신청 문의 : 02-749-4795 (김미숙 부장)
◈ 팩스 : 02-796-4182
◈ 수강료 무통장 입금처 : 조흥은행 534-01-009903 (예금주 서광식)
※온라인신청자는 밑에있는 신청서(한글문서)를 작성하지 않으셔도 됩니다.



【 교육장소 】
- 서울시 중구 소공동 81번지 소공빌딩 6층 Cash & Value 교육장
- 지하철 시청역 6번출구 또는 을지로입구역 7번출구 5분거리(조선호텔 앞)




  ** 본 과정은 회원가입 없이도 참가하실 수 있습니다.

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